Plugin CRM gratuit
Premium WordPress Support a développé le plugin WordPress CRM, compatible avec WordPress 3.3 et les versions ultérieures, et testé jusqu'à la version WordPress 5.7.2. Vous pouvez le télécharger gratuitement en anglais ou en suédois. D'autres options alternatives comprennent Bitrix24 CRM, Presspoint et WP Fusion.
Ce plugin offre un système de gestion de la relation client (CRM) pour WordPress. Il vous permet de gérer vos clients, projets et tâches depuis le tableau de bord WordPress. Il permet un nombre illimité d'enregistrements ; vous pouvez donner accès à tout le monde dans votre organisation selon les besoins.
Fonctionnalités du plugin
En plus de la gestion de projets, de l'attribution de tâches et du suivi de campagnes, le plugin offre également d'autres fonctionnalités. Il vous permet d'importer des contacts et des enregistrements de votre CRM précédent à l'aide d'un téléchargeur CSV. Vous recevrez des mises à jour par e-mail lorsqu'un projet ou une tâche vous est attribué(e).
Vous pouvez utiliser le plugin pour créer de nouveaux contacts à partir de clients existants. Il utilisera des détails tels que le nom et l'adresse du compte client pour créer un nouveau contact.
Conformité GDPR
Le plugin CRM aide également à la conformité DPR, mais il y a encore des actions que vous devez prendre vous-même pour assurer une conformité totale. Les fonctionnalités GDPR fournissent un moyen pour les clients de visualiser leurs données stockées, d'exporter leurs données et de demander la suppression de leurs données.
Extension premium
Obtenez l'une des extensions premium pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, notamment:
- Intégration avec Zapier, WooCommerce, Ninja Forms et Gravity Forms
- Créer une zone client pour que les clients puissent visualiser leurs données
- Ajouter des champs personnalisés au système WP-CRM
- Joindre des fichiers depuis votre compte Dropbox
- Obtenir des notifications Slack
- Synchroniser vos abonnés avec vos listes MailChimp
- Visualiser les tickets de Zendesk et les utiliser pour créer des projets et des tâches liés au CRM
Plus qu'un CRM
Le plugin CRM WordPress vous offre bien plus qu'un simple système de gestion de la relation client. Il vous aide à créer de nouveaux contacts à partir des comptes clients et leur permet de visualiser, exporter ou demander la suppression de leurs données. L'extension premium ajoute encore plus de fonctionnalités, vous permettant de contrôler l'ensemble de votre système CRM depuis votre tableau de bord WordPress.
La dernière version ajoute un bouton de raccourci pour créer une nouvelle tâche ou opportunité depuis la page Contact. Elle corrige le problème de la colonne de progression sur la table des tâches et la fonctionnalité d'e-mail en fonction des paramètres du client. La page d'e-mail utilise désormais WYSIWYG et une mise en forme améliorée. De plus, elle vous permet de choisir d'envoyer des notifications par e-mail à partir de la pièce jointe de contact de la tâche.
